Etapas do Processo

É o processo de formulação de estratégias para auxiliar os clientes a gerenciarem seus assuntos financeiros para atingirem seus objetivos de vida.

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Definir e estabelecer a forma de relacionamento com o cliente: Nesta etapa define-se como será o relacionamento entre cliente e assessor. Através de uma reunião presencial, explicamos conceitos da empresa, do profissional e do modo de atendimento.

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Levantamento de Informações: Obtenção de informações, dados e identificação dos objetlvos.

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Análise e avaliação das condições financeiras: Com as informações coletadas, é analisada a condição financeira do cliente de acordo com seus objetivos de vida, expectativa de retornos e necessidade de liquidez. Levam-se em conta também, aspectos tributários e sucessórios. Toda essa etapa é elaborada em compliance com o perfil de risco do cliente.

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Apresentação de alternativas da assessoria de investimentos: Nesta etapa apresentamos um estudo financeiro, baseado na avaliação realizada na etapa anterior. A estratégia é discutida com o cliente para auxiliá-lo no seu processo de tomada de decisão.

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Execução das recomendações da assessoria de investimento: Após o trabalho construído nas etapas anteriores. é chegada a hora de operacionalizar o que foi planejado, discutido e decidido. Definem-se responsabilidades, prazos de execução e produtos.

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Monitoramento da assessoria de investimento: Acompanhar é tão ou mais importante do que sugerir e executar. Nesta etapa busca-se atualizar as soluções dinâmicas dos cenários. Desta forma, o acompanhamento periódico visa garantir que as recomendações e os passos dados mantenham a aderência aos objetivos do cliente.

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