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INVESTIMENTOS

PERSONALIZADOS

Analisamos as melhores soluções para cada cliente.

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1 - DEFINIR

 

Definir e estabelecer a forma de relacionamento com o cliente: Nesta etapa define-se como será o relacionamento entre cliente e assessor. Através de uma reunião presencial, explicamos conceitos da empresa, do profissional e do modo de atendimento.

4 - ALTERNATIVAS

 

Apresentação de alternativas da assessoria de investimentos: Nesta etapa apresentamos um estudo financeiro, baseado na avaliação realizada na etapa anterior. A estratégia é discutida com o cliente para auxiliá-lo no seu processo de tomada de decisão.

2 - LEVANTAMENTO

 

Levantamento de Informações: Obtenção de informações, dados e identificação dos objetlvos.

5 - EXECUÇÃO

 

Execução das recomendações da assessoria de investimento: Após o trabalho construído nas etapas anteriores. é chegada a hora de operacionalizar o que foi planejado, discutido e decidido. Definem-se responsabilidades, prazos de execução e produtos.

3 - ANÁLISE

 

Análise e avaliação das condições financeiras: Com as informações coletadas, é analisada a condição financeira do cliente de acordo com seus objetivos de vida, expectativa de retornos e necessidade de liquidez. Levam-se em conta também, aspectos tributários e sucessórios. Toda essa etapa é elaborada em compliance com o perfil de risco do cliente.

6 - MONITORAMENTO

 

Monitoramento da assessoria de investimento: Acompanhar é tão ou mais importante do que sugerir e executar. Nesta etapa busca-se atualizar as soluções dinâmicas dos cenários. Desta forma, o acompanhamento periódico visa garantir que as recomendações e os passos dados mantenham a aderência aos objetivos do cliente.

ETAPAS DE

PROCESSO


É o processo de formulação de estratégias para auxiliar os clientes a gerenciarem seus assuntos financeiros para atingirem seus objetivos de vida.

 

QUEM SOMOS

Assessoria de investimentos exclusiva e personalizada

A Jobin Investimentos, com escritórios localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem por objetivo oferecer um serviço exclusivo aos nossos clientes.

De acordo com nosso código de ética, visamos entregar um trabalho que conjuga eficiência e excelência, prezando pela confidencialidade da informação e sempre colocando o interesse do cliente em primeiro lugar.

Estabelecemos junto ao cliente a nossa forma de atuação para atender os objetivos e demandas ao longo de sua vida e de seus familiares. Para tal, nos propomos a fazer um acompanhamento muito próximo dos investimentos pessoais e familiares, criando um relacionamento profundo e duradouro. 

Somos uma empresa, formada por profissionais com mais de quinze anos de experiência no mercado, especializada no atendimento ao público wealth management.

 
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